Genova emitterar gröna obligationer om 350 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Genova Property har emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer om 350 miljoner kronor inom en ram på 600 miljoner. Obligationerna löper med tremånaders Stibor plus 350 baspunkter och förfaller i januari 2031. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt har innehavare accepterat återköp av befintliga obligationer för nominellt 172,5 miljoner kronor. Resterande obligationer i lånet ska lösas in i förtid den 18 september, villkorat av att Genova erhåller likvid från nyemissionen. Bolaget har även återköpt obligationer i ett annat lån för 50 miljoner kronor.

"Vi fortsätter arbetet med att optimera Genovas kapitalstruktur och sänka våra finansieringskostnader. Under augusti har vi emitterat gröna obligationer om totalt 450 Mkr och hybridobligationer om 250 Mkr till en genomsnittlig kreditmarginal om 3,8 procent. Samtidigt kommer gröna obligationer om 449 Mkr att inlösas och ytterligare 50 Mkr återköpas, vilka tillsammans löper med en genomsnittlig kreditmarginal om 4,2 procent. Transaktionerna stärker balansräkningen och kapitalbindningen, och kommer att få en tydlig positiv effekt på bolagets finansnetto", kommenterar vd Michael Moschewitz