ISS höjs till köp av Jefferies - tror på accelererad organisk tillväxt 2026

Jefferies höjer sin rekommendation för det danska servicebolaget ISS till köp från behåll och höjer samtidigt riktkursen till 240 danska kronor från 170.

I en analys skriver Jefferies att det förbättrade kommersiella momentumet kan leda till acceleration av den organiska tillväxten till 5-6 procent från räkenskapsåret 2026. Samtidigt tros utsikterna för fritt kassaflöde förbli starkt, med sannolikhet för ytterligare återköp.

"Vi tror också att lösningen av tvisten om DT-kontraktet kan utgöra en potentiell katalysator. Trots den solida aktiekursutvecklingen hittills i år (+35 procent) ser vi fortfarande ytterligare uppåtriktad potential, med en aktie som handlas till 10,5 gånger P/E för räkenskapsåret 2026 eller 10 procent FCF-avkastning", heter det.