Kepler sänker Enad Global 7s riktkurs
Kepler Cheuvreux sänker spelutvecklingsbolaget Enad Global 7s riktkurs till 34 kronor (40) och upprepar rekommendationen köp.
Aktien stiger 0,5 procent på First North till kursen 19,22 kronor.
"Vi förväntar oss en stark Q3-rapport med tvåsiffrig organisk tillväxt och en justerad ebitda-marginal på 20 procent. Vi anser att aktien är mycket attraktiv till den nuvarande låga värderingen (ev/ebit på 3 gånger räknat på 2024 års prognoser) och vi ser en betydande uppsida om målen för 2026 uppfylls", skriver Handelsbanken i en analys.
Inför det tredje kvartalet väntar sig Kepler intäkter om 513 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 10 procent i årstakt. Justerad ebitda väntas bli 105 miljoner kronor.
"Vi förväntar oss en upprepad prognos från bolaget för helåret 2023 på 23-25 procent justerad ebitda-marginal och 2,2 miljarder kronor i intäkter. Eventuella kommentarer om utsikterna för MSM och Mechwarrior 5: Clans kommer att vara viktiga eftersom dessa är de viktigaste faktorerna för estimaten för 2024."
