Nimbus förvärvar amerikanska båttillverkaren Edgewater och avser genomföra riktad emission

Båttillverkaren Nimbus förvärvar amerikanska Edgewater Powerboats för 9,5 miljoner dollar, motsvarande 100 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

För att finansiera förvärvet har man samtidigt gett investmentbanken Carnegie i uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad emission om upp till 1,94 miljoner aktier till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Edgewater grundades 1992 och omsatte cirka 47,7 miljoner dollar under 2022. Det hade en justerad ebit om 3 miljoner dollar och en justerad ebit-marginal om 6,3 procent. En industrifastighet värderad till 3,5 miljoner dollar ingår också i förvärvet.

Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det tidigare förslaget om en utdelning på 1,50 kronor per aktie för 2022 har dragits tillbaka för att prioritera att stärka bolagets finansiella buffert och stabilitet.

Edgewater kommer att bli en del av Nimbus amerikanska organisation och förvärvet väntas vara slutfört under andra kvartalet 2023.