Pareto spår blockbuster-status för Tarpeyo år 2024 och pekar ut Calliditas som uppköpskandidat
Pareto estimerar att forskningsbolaget Calliditas läkemedel Tarpeyo (utvecklat som Nefecon), som används för att behandla den den sällsynta autoimmuna sjukdomen IgA nefrotapi, uppnår blockbusterstatus i USA under 2024. Blockbusterstatus innebär att läkemedlet säljer för över 1 miljard dollar årligen.
"Vi förutspår 60 miljoner dollar i försäljningen 2022 och blockbusterstatus i USA/Europa 2024/2026. Därför tror vi att aktien, som för närvarande handlas under sina prefas 3-avläsningsnivåer, är mycket undervärderad", skriver banken i en initierande analys, där de sätter köp och en riktkurs om 300 kronor.
Vidare pekar Pareto ut Calliditas som en uppköpskandidat. "Medan Novartis LNP023 är det enda hotet vid horisonten, som kan förverkligas under H2 2024, är Novartis också en möjlig förvärvare om Calliditas lyckas öka försäljning som vi förväntar oss, med det första och enda läkemedlet i en stor storsäljande indikation", anslår banken.
I skrivande stund handlas Calliditas upp runt 13 procent till 95,15 kronor.
