Penser justerar upp motiverat värde för Medicover
Erik Penser Bank höjer sitt motiverade värde för Medicover från 226-228 kronor till 227-230 kronor, enligt en färsk uppdragsanalys.
Vårdbolagets kvartalsrapport kom in i linje med bankens förväntningar. Vidare räknar banken med att motvindar avtar.
"Kostnadstrycket har fortsatt att vara påtagligt, men genomförda prisökningar har börjat få genomslag och det har nu börjat ge avtryck på marginalerna. Ledningen ser visserligen fortsatt löneinflation, men ser att det normaliseras och indikerar att marginalerna har förbättringspotential under resten av 2023 och in i 2024, vilket ligger i linje med vår förväntansbild", skriver banken.
Anledningen till det höjda motiverade värdet är begränsade förändringar i bankens prognoser.
"Som vi varit inne på är bolaget och aktien i ett intressant läge i ett kortare perspektiv, då den underliggande tillväxten i verksamheterna och marginalförbättringar kommer att bli alltmer synliga i kommande rapporter. Vi ser en fundamental uppsida och aktien handlas med en rabatt mot sina peers", noterar banken.
Senaste avslut i aktien gjordes till 160,30 kronor. I år har aktien stigit närmare 15 procent.
