Sats Group får in 600 miljoner norska kronor i riktad nyemission
Gymkedjan Sats Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 600 miljoner norska kronor före kostnader till befintliga aktieägare och nya institutionella investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.
30,8 miljoner aktier emitteras till en teckningskurs på 19,50 norska kronor per aktie. Den riktade emissionen har övertecknats flera gånger av befintliga aktieägare och nya högkvalitativa institutionella investerare.
Nyemissionen är uppdelad i två trancher. Den första investeringstranchen består av 17,2 miljoner andelar och 13,6 miljoner andelar har allokerats till den andra investeringstranchen. Slutförandet av den andra tranchen är föremål för godkännande under en extra bolagsstämma den 10 mars 2022.
Företagets två största ägare, TG Nordic Invest (TG) och AF III Holdco (Altor) som äger 29,9 respektive 24,1 procent av bolaget, åtog sig att teckna sina pro-rata-andelar. De två ägarna har tilldelats 4,6 respektive 7,4 miljoner aktier. TG, Altor och ytterligare en investerare har gått med på att få tilldelning under den andra tranchen. Övriga investerare får därför tilldelning under den första tranchen.
Det nya kapitalet från den riktade emissionen ska huvudsakligen användas för att erbjuda strategisk flexibilitet i tillväxtinvesteringar på kort till medellång sikt.
