Smart Eye tar in 150 miljoner kronor i en riktad nyemission - spår Q1-intäkter i linje med Q4 (uppdatering)
(uppdatering avser rubrik och kommentar om intäkter och kassaflöde längre ner)
Teknikbolaget Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget emitterar 1,65 miljoner aktier till en teckningskurs på 91 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka 4 procent jämfört med senaste stängningskursen.
Enligt bolaget var intresset för emissionen mycket stort från såväl befintliga aktieägare som flera nya svenska och internationella institutionella investerare. Bland annat kom Andra AP-fonden, Adrigo Asset Management och Handelsbanken Fonder att delta i nyemissionen.
Utspädningen från emissionen är cirka 4,5 procent.
Emissionslikviden ska användas för att skapa en likviditetsbuffert i syfte att säkerställa finansieringen av bolagets affärsplan tills bolaget är kassaflödespositivt samt för att ge flexibilitet att ta tillvara på de intressanta möjligheter som finns i bolagets marknader.
Bolaget ger också kommentar om intäkter och kassaflödet under första kvartalet 2024.
Intäkterna för perioden spås bli i linje med det föregående fjärde kvartalet 2023.
Inom Behavioral Research väntas intäkterna minska något vilket beror på säsongsvariationer i efterfrågan hos kunder, och inom Automotive Research öka något, med reservation för att bolaget saknar full insyn i produktionsvolymer och licensintäkter innan dessa rapporteras in från kunderna, vilket sker 4-6 veckor efter kvartalsslut.
Kassaflödet bedöms under första kvartalet bli något sämre jämfört med fjärde kvartalet 2023. Detta förklaras till stor del av poster av engångskaraktär och periodiseringseffekter i rörelsekapitalet. Det senare väntas ha en motsatt effekt på kassaflödet under andra kvartalet 2024, tillägger Smart Eye.
