Trianon överväger att emittera nya obligationer för en halv miljard, erbjuder även återköp

Fastighetsbolaget Trianon överväger att emittera nya icke-säkerställda hållbara obligationer för 500 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen skulle ske med hjälp av Arctic Securities och Nordea som fått i uppdrag att arrangera investerarmöten med start idag, tisdagen den 2 juni.

Obligationerna skulle ha en löptid på tre år och emitteras inom Trianons ramverk på 750 miljoner kronor.

Emissionslikviden avses användas i enlighet med bolagets hållbarhetsramverk. En kapitalmarknadstransaktion kan följa beroende på marknadsförutsättningarna.I samband med den möjliga emissionen erbjuder Trianon även återköp av utestående obligationer med förfall i oktober 2026. Återköpspriset uppgår till 100,095 procent av nominellt belopp plus upplupen ränta. Erbjudandet löper till den 5 juni och är villkorat av att den nya obligationsemissionen genomförs, även om bolaget förbehåller sig rätten att frångå detta villkor.