Biofrigas Sweden AB (publ) informerar att utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I BIOFRIGAS SWEDEN AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Under första halvåret 2025 genomförde Biofrigas Sweden AB (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av units som innehöll teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). I samband med företrädesemissionen upphandlade Bolaget även en kreditfacilitet, genom vilken långivaren vederlagsfritt erhöll teckningsoptioner av serie TO 3. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag, den 1 december 2025, och löper fram till och med den 15 december 2025, under vilken en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Biofrigas till en teckningskurs per aktie om 0,27 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga 14 740 335 Teckningsoptioner tillförs Biofrigas cirka 4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Bolaget har mottagit muntliga och ej bindande teckningsavsikter om cirka 0,13 MSEK från medlemmar i styrelsen och ledningen (inklusive närstående) samt från tidigare VD, Jonas Stålhandske. Teckningsavsikterna avser 100 procent av innehavda Teckningsoptioner och cirka 3,1 procent av det totala antalet utestående Teckningsoptioner. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavare utnyttjar Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 15 december 2025. Observera att vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder före den 15 december 2025. Innehavare av Teckningsoptioner uppmanas därför att kontakta sina respektive förvaltare i god tid innan sista teckningsdag.

"Vi står just nu i ett tydligt skifte. Efter en lång period av intensiv teknikutveckling går vi nu in i en helt ny fas där fokus ligger på att sälja fler anläggningar och skala upp både produktion och projekt.", säger Erik Fromell, VD Biofrigas Sweden AB (publ)

Sammanfattade villkor och viktiga tidpunkter

• Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper mellan den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.
• En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Biofrigas till en teckningskurs per aktie om 0,27 SEK.
• Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0025012222 och handlas under kortnamnet BIOF TO 3.
• Sista dag för handel i Teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market är den 11 december 2025.
• Utfall publiceras via pressmeddelande snarast möjligt efter utgången av utnyttjandeperioden.
• Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.biofrigas.se/sv/investerare/emissioner

Utnyttjande av Teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning av nya aktier hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för utnyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid innan utnyttjandeperioden avslutas för vidare instruktioner angående utnyttjande av Teckningsoptioner.

Utnyttjande av Teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Anmälningssedel finns att beställas från Eminova Fondkommission AB via [email protected] eller 08-684 211 00. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Eminova Fondkommission AB ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Teckningsavsikter

Biofrigas har mottagit muntliga och ej bindande teckningsavsikter om cirka 0,13 MSEK från medlemmar i styrelsen och ledningen (inklusive närstående) samt från tidigare VD, Jonas Stålhandske. Teckningsavsikterna avser 100 procent av innehavda Teckningsoptioner och cirka 3,1 procent av det totala antalet utestående Teckningsoptioner. Teckningsavsikterna är muntligt uttryckta och ej bindande avsikter att utnyttja Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget under den nu inledda utnyttjandeperioden.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid utnyttjande av samtliga utestående Teckningsoptioner ökar det totala antalet aktier med 14 740 335, från 81 914 909 aktier till 96 655 244 aktier, och aktiekapitalet ökar med 3 979 890,45 SEK, från 22 117 025,43 SEK till 26 096 915,88 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,25 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.