Prostatype Genomics AB avtalar om ytterligare top-down-garanti inför tidigare kommunicerad företrädesemission av units

Den 15 april 2025 meddelade Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) att styrelsen, med förbehåll för godkännande av årsstämman den 15 maj 2025, beslutat att genomföra en emission av units om cirka 27,3 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har nu avtalat om ytterligare top-down-garanti om 3 MSEK, motsvarande cirka elva procent av emissionslikviden. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till totalt cirka 22,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 81 procent. För det ytterligare toppgarantiåtagande som avtalats utgår ersättning i form av units om 16 procent av det garanterade beloppet. Ingen kontant ersättning utgår.

Tecknings- och garantiåtaganden
Med det nu ingångna ytterligare top-down-garantiåtagandet är Företrädesemissionen skriftligen säkerställd till cirka 81 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden genom att styrelseledamöter liksom andra befintliga aktieägare, lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,4 MSEK, motsvarande cirka 12,6 procent av Företrädesemissionen, en större aktieägare lämnat ett vederlagsfritt top-down garantiåtagande (från 100 procent ned till cirka 85,5 procent) om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 14,5 procent av Företrädesemissionen, en extern garantiåtagare har lämnat ett top-down garantiåtagande (från cirka 85,5 procent ned till cirka 74,5 procent) om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av Företrädesemissionen och tre andra externa garantiåtagare lämnat bottengarantiåtagande om totalt cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 42,9 procent av Företrädesemissionen som sträcker sig från nivån för teckningsåtagande om 12,6 procent, upp till cirka 55,5 procent av Företrädesemissionen.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

• 15 maj 2025: Årsstämma för att bland annat besluta om att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen
• 15 maj 2025: Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter
• 16 maj 2025: Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter
• 19 maj 2025: Avstämningsdag
• 21-30 maj 2025: Handel med uniträtter
• 21 maj-4 juni 2025: Teckningsperiod
• Från och med den 21 maj 2025 till och med omkring en vecka efter Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel med BTU
• 5 juni 2025: Publicering a pressmeddelande avseende utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare
Prostatype Genomics har anlitat Navia Corporate Finance AB och Gemstone Capital A/S som finansiella rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som juridisk rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Navia Corporate Finance AB
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

eller

Gemstone Capital ApS
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.gemstonecapital.com

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB
Telefon: +46 (0)73 049 77 01
E-mail: [email protected]

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: [email protected]

Om Prostatype Genomics
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett
kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av
prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av
Prostatype Genomics AB. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investmentbank AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics sker endast genom det prospekt som Prostatype Genomics avser att offentliggöra omkring den 15 maj 2025.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”antar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.