Pressmeddelande

Styrelsen i SpectraCure offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission och beslut om emission av units till emissionsgaranter

Styrelsen för SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 6 som beslutades av styrelsen den 12 juni 2026 och som godkändes av bolagsstämman den 15 jul 2026 (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 4 augusti 2026. Det slutgiltiga resultatet visar att 484 373 500 units, motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 93 204 992 units, motsvarande cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 50,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för botten- och toppgarantin, vilket innebär att garantiåtaganden om 278 360 142 units, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader samt kvittningar av fordringar vid teckning av units i Företrädesemissionen. Styrelsen har vidare, som garantiersättning till emissionsgaranten i Företrädesemissionen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2026, beslutat om en riktad emission av 119 350 000 units.
 
Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen omfattade totalt 1 141 205 688 units, varav 484 373 500 units, motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 93 204 992 units, motsvarande cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 50,6 procent. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för botten- och toppgarantin, vilket innebär att garantiåtaganden om 278 360 142 units, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 25,7 MSEK före avdrag för kontanta emissionskostnader, som uppskattas till cirka 3,6 MSEK, och kvittning av fordringar vid teckning av units i Företrädesemissionen.
 
Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det memorandum som publicerades den 21 juli 2026. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 6 augusti 2026. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.
 
Emission av units till emissionsgaranterna
Som ersättning för sina respektive garantiåtaganden i Företrädesemissionen har styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2026, beslutat om en riktad emission av 119 350 000 units till emissionsgaranten. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6. Teckningskursen per unit uppgick till 0,03 kronor motsvarande värdet för den underliggande aktien. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Styrelsen bedömer att priset per unit motsvarar dess marknadsmässiga värde. Styrelsen har beslutat att godkänna att ersättning för tecknade units erläggs genom kvittning av respektive emissionsgarants fordran avseende garantiersättning. Styrelsen finner att kvittningen enligt styrelsens bedömning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer.
 
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen samt emissionen till emissionsgaranten ökar aktiekapitalet i SpectraCure med 97 528 863,4 SEK, från 57 060 284,4 SEK till 154 589 147,8 SEK, och antalet aktier med 975 288 634 aktier, från 570 602 844 aktier till 1 545 891 478 aktier efter Företrädesemissionen och emissionen till emissionsgaranterna. Utspädningen uppgår till cirka 63,1 procent, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen samt emissionen till emissionsgaranten. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 som utges i samband med Företrädesemissionen och emissionen till emissionsgaranten kan antalet aktier öka med ytterligare 487 644 317, från 1 545 891 478 till 2 033 535 795, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 48 764 431,7 SEK, från 154 589 147,8 SEK till 203 353 579,5 SEK motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 24 procent, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, den riktade emissionen till emissionsgaranten och samtliga teckningsoptioners utnyttjande. Som tidigare kommunicerats är Företrädesemissionen villkorad av en minskning av Bolagets aktiekapital, innebärande att aktiens kvotvärde kommer vara 0,03 kronor efter registrering hos Bolagsverket.
 
Handel med betalda tecknade aktier (BTU)
Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) förväntas vara den 26 augusti 2026. Handel med de nya stamaktierna tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 36, 2026.
 
Teckningsoptioner av serie TO 6
Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under utnyttjandeperioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 26 februari 2027 till en teckningskurs om 0,03 SEK per aktie.
 
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till SpectraCure i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Bifogade filer

Styrelsen i SpectraCure offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission och beslut om emission av units till emissionsgaranterhttps://storage.mfn.se/4454db48-e5dd-42fd-b038-be8aa80eb837/styrelsen-i-spectracure-offentliggor-slutgiltigt-utfall-i-bolagets-foretradesemission-och-beslut-om-emission-av-units-till-emissionsgaranter.pdf