Här är fonderna som presterat bäst och sämst i sommar
Stora kontraster har präglat fondmarknaden i sommar. Teknik- och innovationsfonder har noterat betydande uppgångar, medan hedge- och strategifonder haft det tuffare. Vilka fonder har presterat bäst och sämst under de senaste månaderna?
- Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest har stigit mest, med nära 50 procent.
- Teknikdrivna fonder har gynnats av starkt intresse för Asien och halvledarsektorn.
- Flera hedgefonder har tappat mark i sommar, främst på grund av osäkra räntemarknader.
Enligt en artikel från Privata Affärer, har fonder med fokus på disruptiv teknik och innovation visat starka resultat under sommaren. Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest toppar listan med en uppgång på nästan 50 procent de senaste tre månaderna. Fonden investerar huvudsakligen i globala aktier genom ARK Innovation UCITS ETF, som styrs av Cathie Wood.
Teknik och innovation driver tillväxt
Förutom Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest, har BGF FinTech A2 också presterat starkt med en uppgång på över 47 procent. Den amerikanska nätmäklaren Robinhood är en betydande aktör i fondens portfölj, med en imponerande värdeökning under sommaren.
Bland andra framstående fonder finns BNP Clean Energy Solutions och DNB Disruptive Opportunities A, som båda noterade betydande uppgångar. Fonden JPM Taiwan A har också presterat väl, tack vare en stark exponering mot taiwanesiska teknikbolag.
Fonder med fokus på teknik och innovation, särskilt de med exponering mot Taiwan och chipsektorn, har gått starkt – det handlar om riskaptit, starka bolagsrapporter och kapitalinflöden in till sektorn. Kombinationen av ökad chipefterfrågan och ett positivt sentiment för Ostasien har gjort Taiwan till en särskild intressant marknad nu.
Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.
Fonderna som presterat bäst i sommar:
| Namn | 3 mån | i år |
|---|---|---|
| Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest | 49,5 | 20,1 |
| BGF FinTech A2 | 47,3 | 18,0 |
| BNP Clean Energy Solutions - CC | 38,1 | 10,4 |
| DNB Disruptive Opportunities A (SEK) | 37,2 | 10,8 |
| JPM Taiwan A (acc) USD | 35,6 | 1,9 |
| MetaSpace Fund A | 34,4 | 6,0 |
| Atlant Green Tech Metals | 34,2 | 19,0 |
| Go Blockchain Fund A | 33,6 | 9,0 |
| JPM Korea Equity A (acc) USD | 33,5 | 27,2 |
| BGF AI Innov A2 | 32,5 | −4,4 |
Källa: Avanza och Nordnet 29/7. Fonderna med bäst utveckling under de senaste tre månaderna.
Hedgefonder och strategifonder under press
På den negativa sidan har hedgefonder och strategifonder mött utmaningar. Amundi Fds Volatil Wld och European Alliance RPM Evolving CTA ER är några av fonderna som sett negativa avkastningar, påverkat av osäkerheter på ränte- och valutamarknaderna.
Den globala makrofonden JPM Global Macro Opps A (acc) SEKH har också haft svårt att generera positiv avkastning, trots sin målsättning att vara marknadsoberoende.
Shoka Åhrman från SPP förklarar att osäkra ränteutsikter och snabb datadriven marknadsreaktion har försvårat långsiktiga strategier.
Fonderna som presterat sämst i sommar:
| Namn | 3 mån | i år |
|---|---|---|
| Amundi Fds Volatil Wid A USD C | −5,6 | −9,6 |
| European Alliance RPM Evolving CTA ER | −5,1 | −11,5 |
| Arden xFund | −3,8 | −11,9 |
| JPM Global Macro Opps A (acc) SEKH | −3,5 | −3,1 |
| BSF Systematic Style Factor A2 | −2,7 | −10,4 |
| Invesco India Bond A USD Acc | −2,4 | −11,1 |
| Allianz India Equity AT USD | −2,0 | −19,9 |
| JPM Diversified Risk A (acc) SEKH | −1,9 | −0,9 |
| Arctic Aurora LifeScience A NOK | −1,9 | −19,3 |
| DNB India A (SEK) | −1,7 | −18,8 |
Källa: Avanza och Nordnet 29/7. Fonderna med sämst utveckling under de senaste tre månaderna.
Sammanfattningsvis visar sommaren 2023 på kraftiga avkastningsskillnader, där teknikorienterade fonder haft medvind medan hedgefonder kämpat i motvind.