Klarna värderas till över 140 miljarder
Klarnas introduktionskurs på New York-börsen blir 40 dollar per aktie.Det innebär en total värdering av Klarna på drygt 15 miljarder dollar eller cirka 142 miljarder kronor när aktien ska börja handlas på onsdagen.
Klarna blir med denna värdering en av de allra största börsnoteringarna på Wall Street hittills i år.
Introduktionskursen hamnar tydligt över riktmärket i Klarnas prospekt, som skickades ut i förra veckan. Där sattes riktpriset på 35–37 dollar per aktie.
Men de börsnoterade amerikanska konkurrenterna Affirm och Paypal är i dagsläget ungefär dubbelt respektive fem gånger så högt värderade.
Värderingen rasade i nyemission
Ur ett svenskt perspektiv kan Klarnas värdering jämföras med Volvo Cars värdering på 163 miljarder kronor i noteringen på Stockholmsbörsen 2021 samt Spotifys värdering i introduktionen på New York-börsen 2018: 245 miljarder kronor.
Man kan också jämföra med de svenska storbankerna – som inom flera affärsområden utmanas av Klarna och andra så kallade fintechbolag – vars värderingar just nu ligger på cirka 240–360 miljarder styck.
Klarna har historiskt, när bolaget tagit in nytt kapital i nyemissioner, värderats betydligt högre. Våren 2021 var värderingen uppe i 45,6 miljarder dollar, vilket enligt den dåvarande dollarkursen motsvarade 485 miljarder kronor. I en nyemission ett drygt år senare rasade dock värderingen till 71,5 miljarder kronor.
Enligt Klarna ska handeln med aktien på New York-börsen inledas på onsdagen. Bolaget kommer på sin Instagramkanal livesända från börsöppningen, där vd Sebastian Siemiatkowski och andra i Klarnaledningen finns på plats.
Omsättning lyfte andra kvartalet
Köp-nu-betala-sen-bolaget skapades 2005 av en svensk entreprenörstrio – vd:n Sebastian Siemiatkowski tillsammans med Victor Jacobsson och Niklas Adalberth – fast då med namnet Kreditor Europe AB.
Klarna – som konkurrerar globalt med betaltjänster som Affirm, Afterpay/Clearpay och Paypal – har sedan bolaget lanserades i USA 2015 vuxit rejält och fick 2017 banktillstånd av Finansinspektionen.
Omsättningen lyfte i andra kvartalet i år till 7,9 miljarder kronor, vilket gav ett justerat rörelseresultat på 278 miljoner. Men nettoresultatet blev en förlust.
Antalet aktiva konsumenter som använder Klarna summerades i kvartalet till 111 miljoner i 26 länder, och antalet handlare som använder Klarna runt om i världen till 790 000.
Fakta: En tiondel av Klarna-aktierna till börsen
Betalbolaget Klarna kommer i samband med börsintroduktionen ge ut nästan 5,6 miljoner nya aktier. Till New York-börsen kommer även de nästan 28,8 miljoner befintliga aktier som ägarna ställer ut till försäljning i introduktionen.
Bankerna som riggar noteringen – med Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley i täten – har ovanpå detta möjlighet att köpa ytterligare drygt 5,1 miljoner aktier av storägarna enligt samma villkor som introduktionserbjudandet. Skulle de nyttja de optionerna skulle antalet Klarnaaktier som handlas på New York-börsen kunna öka till 39,5 miljoner.
Andelen av Klarnas totalt 377,8 miljoner utestående aktier som handlas på New York-börsen efter det att introduktionen är genomförd kan därmed hamna på 9–10 procent.
Källa: USA:s finansinspektion SEC
Källa: Joakim Goksör/TT