Köpråd för tre vitt skilda bolag – med upp till 40 procent uppsida
Cybersäkerhet, kullager och MC-tillbehör delar inte en enda branschgemenskap. Ändå får Clavister, SKF och Pierce alla köprekommendationer där analyshus ser framtida potential.
Det gemensamma temat är inte vad bolagen gör, utan var de befinner sig: mitt i en transformation som marknaden ännu inte har prisat in.
Rekordorderbok och försvarsvind driver Clavister
Clavister skyddar nätverk. SKF smörjer industrin. Pierce säljer till MC-entusiaster. Alla tre får köp.
Aktiespararna ger en spekulativ köprekommendation för Clavister och lyfter fram starka strukturella tillväxttrender inom digitalt försvar och europeisk teknologisk självständighet. Föreningen pekar på en rekordstor orderbok på 640 miljoner kronor och tre kvartal i rad med positivt ebit.
Omsättningen bedöms kunna öka till omkring 300 miljoner kronor under 2026, givet att den förbättrade lönsamhetstrenden håller i sig.
SKF och Pierce väntar på sina utlösande triggers
Pareto Securities upprepar köp för SKF och höjer riktkursen till 300 kronor, från tidigare 290. En cyklisk återhämtning väntas från andra halvåret 2026.
Som konkreta kurstriggers lyfter Pareto möjligheten att SKF signalerar starkare efterfrågan under andra halvåret samt att avknoppningen av fordonsverksamheten väntas frigöra värden. SKF är fortsatt en av Paretos top picks för 2026.
Pierce är det mest dramatiska caset. Pareto inleder bevakning med köp och riktkurs 14 kronor och bedömer att bolaget nått en vändpunkt där transformationsprogrammet Pierce 2.0 börjar lyfta lönsamheten under 2026–2027.
Analytikerna prognostiserar en justerad ebit-tillväxt på 50 procent per år 2025–2028. Aktien handlas till 4,4x EV/justerad ebit för 2026, en nivå Pareto explicit bedömer inte speglar den väntade återhämtningen.
Daniel Åstrand