Serieförvärvaren tar plats på börsen – aktien stiger direkt
Nordtechs aktie klättrade till 65 kronor som högst i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm på onsdagsmorgonen, efter att teckningskursen sattes till 60 kronor. Erbjudandet övertecknades flera gånger och gav bolaget fler än 15 000 nya aktieägare.
Klockan 09.10 stod kursen i 61,45 kronor, en uppgång på 2,4 procent från teckningskursen. Aktier för 42 miljoner kronor hade då bytt ägare, ett tidigt kvitto på att marknadsintresset var genuint. Det rapporterar Finwire.
Tre miljarder i värdering från dag ett
Teckningskursen på 60 kronor värderar samtliga aktier i bolaget till 3,0 miljarder kronor. Nordtech handlas under kortnamnet NTECH på Midcap-segmentet och förvärvar och vidareutvecklar B2B-mjukvarubolag inom nischade marknadsvertikaler i Norden.
Erbjudandet omfattade 14,04 miljoner aktier, varav 6,67 miljoner nyemitterade och 7,37 miljoner befintliga. Nyemissionen tillför bolaget 400 miljoner kronor brutto, men efter transaktionskostnader på 58 miljoner kronor landar nettot på 342 miljoner kronor.
Totalt erbjudandevärde uppgår till 842 miljoner kronor. Om övertilldelningsoptionen på högst 2,11 miljoner aktier utnyttjas fullt ut stiger det till 969 miljoner kronor.
Mattias Malmqvist
Tunga institutioner ankrar erbjudandet
Bakom noteringen står en grupp ankarinvesterare med åtaganden om totalt 480 miljoner kronor, vilket täcker drygt hälften av erbjudandets grundvärde.
I gruppen ingår Tredje AP-fonden, SEB Asset Management, Swedbank Robur, fonder förvaltade av Protean Funds Scandinavia samt Kramerica Industries, helägt av Caspar Callerström.
Det institutionella stödet ger debutstegringen substans, bortom det folkliga teckningsintresset. Aktiekursen rörde sig mellan 61 och 65 kronor under förmiddagen, vilket pekar på ordnad handel utan överdrivna svängningar.
Om övertilldelningsoptionen aktiveras kan erbjudandets totala värde öka med ytterligare 127 miljoner kronor.