Hexatronic avser att genomföra riktad nyemission om 550 miljoner kronor, aviserar förvärv i USA

Fiberkommunikationsbolaget Hexatronic avser att genomföra riktad nyemission genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande om cirka 550 miljoner kronor. Bolaget aviserar samtidigt ett förvärv i USA.

Den riktade emissionen vänder sig till svenska och internationella institutionella investerare.

Nettolikviden från den riktade nyemissionen är avsedd att användas för att stödja Hexatronics
kommunicerade förvärvsstrategi inom affärsområdena Data Center och Harsh Environment, inklusive finansiering av förvärvet av Superior Fiber & Data Services, samtidigt som finansiell flexibilitet upprätthålls för ytterligare förvärv.

Superior Fiber & Data Services uppges vara en ledande amerikansk installations- och servicepartner inom datainfrastruktur med verksamhet i Texas. Superior grundades 1998 och har cirka 60 anställda.

Superior hade en årlig omsättning om cirka 40 dollar och en normaliserad ebitda om 5 miljoner dollar. Företagsvärdet uppgår till 29 miljoner dollar, med en möjlig tilläggsköpeskilling om 3 miljoner dollar som kan komma att utbetalas 2029, motsvarande en EV/EBITDA-multipel om 5,8x–6,4x.

Hexatronic bedömer att förvärvet inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på koncernens resultat.

Hexatronic har utsett Danske Bank och SEB att agera som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen.