Trianon vill emittera nya hållbara hybridobligationer och återköpa befintliga
Fastighetsbolaget Trianon har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheter att emittera nya hållbara hybridobligationer med evig löptid. Det framgår av ett pressmeddelande.
Samtidigt uppges några av Trianons större privata aktieägare ha förbundit sig att teckna de nya obligationerna för 324 miljoner kronor, och inte sälja dem under par förrän efter 18 månader.
De nya hybridobligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus en marginal, som indikativt är 7,00 procent.
De pengar som Trianon potentiellt får in från erbjudandet kommer att användas i enlighet med bolagets uppdaterade hållbarhetsramverk, enligt ett separat pressmeddelande.
"Som engagerad fastighetsägare ger det förstärka ramverket oss ännu större möjligheter att långsiktigt göra gröna, sociala och hållbara investeringar som leder till fortsatt positiv samhällsutveckling och uppfyllande av flera av de globala målen inom ramen för Agenda 2030", säger Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice vd i Trianon.
I samband med emissionen av de nya obligationerna erbjuder Trianon innehavare av utestående hållbara hybridobligationer att sälja dessa tillbaka till bolaget. Man erbjuder kontant vederlag till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Erbjudandet gäller fram till klockan 12 den 11 november.
