Från uträknade till börsraketer – så har AI vänt upp och ner på cybersäkerhetsaktierna
För nio månader sedan dumpade marknaden cybersäkerhetsaktier i stor skala. AI skulle göra traditionell säkerhetsprogramvara föråldrad. Nu har Palo Alto Networks aktiekurs stigit 113 procent sedan april och vd Nikesh Arora talar om ett globalt moderniseringsbehov på uppemot 1 000 miljarder dollar.
I våras slaktades cybersäkerhetsaktier på börsen, som en följd av tron att AI skulle kunna automatisera de här funktioner. Nu låter det annorlunda.
Omsvängningen är dramatisk och bygger på en enkel insikt: samma teknik som angripare kan utnyttja måste försvararna bemästra. Det förändrar hela branschens tillväxtlogik. Som vi skrivit tidigare har finanstidningen Barron's tidigare pekat ut nämnda Palo Alto Networks, men även Crowdstrike och Okta som vinnare på utvecklingen.
På Stockholmsbörsen har svenska Yubico gått upp nästan 40 procent den senaste månaden, efter en tids kräftgång.
Anthropics Mythos chockade företagsvärlden till handling
Vändpunkten kom när AI-bolaget Anthropic lanserade sin modell Mythos tidigare i år. Modellen visade hur enkelt AI kan identifiera och utnyttja säkerhetshål i programvara.
Arora beskriver effekten med ovanlig självdistans i CNBC:s program Mad Money:
För nio månader sedan var vi dömda och uträknade, för AI skulle äta vår lunch, frukost och middag. Det verkar inte vara fallet. Det verkar som att vi ska hålla festen tillsammans med dem.
Nikesh Arora, vd Palo Alto Networks, till CNBC:s Jim Cramer
Anthropics vd Dario Amodei lyckades på ett enda evenemang med det Arora försökt kommunicera till kunder i åtta år: att infrastrukturen är farligt oförberedd.
Tusen miljarder skäl att byta arkitektur
Kärnan i argumentet är följande: Säkerhetssystem byggda för sju till tio år sedan konstruerades för en värld utan AI-drivna attacker som rör sig i maskinhastighet.
Ingenting som driftsattes för sju eller tio år sedan är förberett eller redo att hantera AI i maskinhastighet. Du måste tänka om din cyberarkitektur.
Nikesh Arora, vd Palo Alto Networks
Det räcker inte att lappa befintliga system. Ett grundläggande arkitekturskifte krävs, och Arora uppskattar det globala moderniseringsbehovet till just 1 000 miljarder dollar.
Efterfrågan syns redan i siffrorna. Bolaget slog analytikernas förväntningar för det fjärde kvartalet och lämnade en stark prognos, enligt CNBC.
Ungefär 2 000 företag för nu diskussioner med Palo Alto om bolagets AI-säkerhetsprogram Frontier AI Critical Defense Program, som lanserades formellt i augusti. Programmet använder avancerade AI-modeller för att testa kundernas försvar, identifiera sårbarheter och hjälpa dem modernisera sin säkerhetsinfrastruktur.
Pengarna kommer inte in nästa kvartal, understryker Arora. Det han pekar på är ett strukturellt skifte i tillväxttakt för hela cybersäkerhetsbranschen, något som kan ta år att fullt ut slå igenom i bokförda intäkter.
