Klarna mot börsen med värdering på 129 miljarder
Den svenska fintechkoncernen Klarna ska noteras på New York-börsen, enligt bolaget.Planen är att ta in cirka 12 miljarder kronor i samband med noteringen och bolaget siktar på en total värdering av Klarna på cirka 129 miljarder kronor, enligt prospektet.
Något datum för när aktien ska noteras anges inte i det prospekt som har lämnats in till USA:s finansinspektion SEC.
Värderingen kan jämföras med de tre svenska storbankerna Handelsbanken, SEB och Swedbank, som den 1 september rörde sig i spannet 240–360 miljarder kronor eller Daniel Eks New York-noterade strömningstjänst Spotify, med ett börsvärde på cirka 1 335 miljarder kronor.
Historiskt högre värderat
Det kan också jämföras med värderingen av Spotify i börsintroduktionen 2018 på 245 miljarder eller Volvo Cars börsvärde i biltillverkarens introduktion 2021 på 163 miljarder.
Värderingen av Klarna har historiskt också varit uppe på betydligt högre nivåer.
I en nyemission våren 2021 var den uppe i 45,6 miljarder dollar, vilket enligt dåvarande valutakurser motsvarade 485 miljarder kronor. I en nyemission sommaren 2022 hade dock värderingen kollapsat till 71,5 miljarder kronor.
Totalt ska 34,3 miljoner Klarna-aktier börja handlas på New York-börsen i noteringen. Det gör utgör cirka 9 procent av de totalt cirka 378 miljoner utestående aktierna i bolaget, efter den nu planerade nyemissionen.
Merparten av aktierna som listas i noteringen kommer från befintliga storägare, där danska Heartland är den som gör sig av med den största posten. Vd:n och medgrundaren Sebastian Siemiatkowski behåller sina aktier, enligt prospektet.
Klarnas riktpris på aktierna i noteringen är på 35–37 dollar per aktie, skriver bolaget. Det innebär att värderingen av hela bolaget i noteringen hamnar på cirka 13,6 miljarder dollar (129 miljarder kronor).
Skapat av trio 2005
Köp-nu-betala-sen-bjässen skapades 2005 av en svensk entreprenörstrio – vd:n Sebastian Siemiatkowski tillsammans med Victor Jacobsson och Niklas Adalberth – fast då med namnet Kreditor Europe AB.
2015 lanserade Klarna sin betallösning i USA och ansökte även om banktillstånd, och 2017 bytte Klarna namn till Klarna Bank inför det att Finansinspektionen (FI) godkände bolagets ansökan om banktillstånd.
Den juridiska hemvisten ändrades till London i maj 2024, som en förberedelse för börsnoteringen.
Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om värderingen.
Fakta: Största ägarna i Klarna
Största ägarna i Klarna, enligt prospektet, röstandel i nuläget före börserbjudandet: Riskkapitalbolaget Sequoia, 21,3% Investeringsbolaget Heartland, ägt av dansken Anders Holch Povlsen, 10,0% Viktor Jacobsson (grundare), 8,5% Sebastian Siemiatkowski (vd och grundare), 6,9% Commonwealth Bank of Australia, 5,2 %
Källa: Amerikanska finansinspektionen SEC
Källa: Joakim Goksör/TT, Olle Lindström/TT