BHG har rest 1 miljard genom nyemission - teckningskursen blev 61 kronor
E-handelsbolaget BHG har genomfört en nyemission av cirka 16,4 miljoner aktier, vilket innebär att bolaget tillförs 1 miljard kronor före emissionskostnader. Emissionen genomfördes genom ett så kallat accelererat book-buildingförfarande lett av Carnegie. Det framgår av ett pressmeddelande.
Emissionen blev övertecknad. Teckningskursen blev 61 kronor, vilket innebär en rabatt på cirka 6,2 procent mot gårdagens stängningskurs som var 65 kronor. SEB och Danske Bank var också involverade. Den största aktieägaren EQT tecknade i emissionen till ett signifikant belopp.
Emissionen genomfördes på instruktion av styrelsen och sker för att stödja framtida tillväxtinitiativ, främst genom fortsatta förvärv. Bolaget har målet att öka omsättningen till 20 miljarder kronor på medellång sikt, inklusive förvärv. Tillväxten skall vara 20-25 procent per år varav 15 procent skall komma från organisk tillväxt.
BHG uppger att man ser en attraktiv förvärvspipeline framöver med omfattande synergier till attraktiva relativa värderingar.
