Stendörren vill emittera gröna obligationer för 600 miljoner kronor, återköpa befintliga obligationer
Fastighetsbolaget Stendörren har gett Danske Bank, Nordea Bank och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare med start idag den 11 september. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera ett grönt, seniort icke-säkerställt obligationslån under ett ramverk om totalt 600 miljoner kronor och en löptid på 3,25 miljoner kronor. Emissionen är villkorad av rådande marknadsförhållanden. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stendörren erbjuder i samband med emissionen av det nya obligationslånet att återköpa hela eller delar av det utstående obligationsmålet på nominellt 700 miljoner kronor med förfall i april 2024. Återköpet sker till ett kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,46 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet löper till den 14 september klockan 12.00. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av det nya obligationslånet.
Stendörren har även möjlighet att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av eventuella delar av obligationslånet som inte blivit återköpta i enlighet med återköpserbjudandet.
