Adtraction förvärvar Adservice och ska genomföra riktad nyemission på 100 miljoner kronor
Adtraction, som driver en plattform inom digital marknadsföring, har ingått förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Adservice. Det framgår a ett pressmeddelande.
Aktierna i Adservice förvärvas för en köpeskilling om 171 miljoner danska kronor, motsvarande 260 miljoner svenska kronor, på kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att betalas genom dels en kontantdel om 120 miljoner danska kronor, motsvarande 182 miljoner svenska kronor, dels en kvittningsemission om 2,0 miljoner aktier i Adtraction.
Adservice är en aktör inom partner marketing i Norden, Spanien och Tyskland. Bolaget har 400 annonsörer och 1 200 partners med en nettoomsättning om 280 miljoner danska kronor, motsvarande 426 miljoner svenska kronor och ett ebita-resultat på 23,6 miljoner danska kronor, motsvarande 35,9 miljoner svenska kronor, på rullande tolv månader.
Adtraction har gett Pareto i uppdrag att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande 100 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade nyemissionen väntas vara klar före börsens öppning i morgon den 19 januari.
Aktierna i Adservice förvärvas för en köpeskilling om 171 miljoner danska kronor, motsvarande 260 miljoner svenska kronor, på kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att betalas genom dels en kontantdel om 120 miljoner danska kronor, motsvarande 182 miljoner svenska kronor, dels en kvittningsemission om 2,0 miljoner aktier i Adtraction.
Adservice är en aktör inom partner marketing i Norden, Spanien och Tyskland. Bolaget har 400 annonsörer och 1 200 partners med en nettoomsättning om 280 miljoner danska kronor, motsvarande 426 miljoner svenska kronor och ett ebita-resultat på 23,6 miljoner danska kronor, motsvarande 35,9 miljoner svenska kronor, på rullande tolv månader.
Adtraction har gett Pareto i uppdrag att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande 100 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade nyemissionen väntas vara klar före börsens öppning i morgon den 19 januari.