Eurobattery Minerals siktar på att ta in 49,6 miljoner kronor genom nyemission

Prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals föreslår en nyemission som kan inbringa 49,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Företaget vill även ha stöd för en övertilldelningsemission om ytterligare 15 miljoner kronor och en konvertibel på 10 miljoner.

Eurobattery Minerals villkor är som följer. En aktie ger en unit, vilken består av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen är 3 kronor per unit. Teckningsperioden är 7-21 december.
Varje teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en ny aktie under perioden från och med den 20 mars till och med den 31 mars 2023. Sista dag för handel inklusive rätt till unit är den 1 december.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att en extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission av units om cirka 15,0 miljoner kronor till samma villkor. I samband med nyemissionen har prospekteringsbolaget åtagit sig att återbetala en del av den utestående konvertibeln till Formue Nord Fokus, vilka i sin tur har förbundit sig att kvitta återstoden av konvertibeln mot en nyemitterad konvertibel om 10 miljoner kronor.

Likviden från nyemissionen och teckningsoptionerna kommer att användas till återbetalning av en del av den utestående konvertibeln hos Formue Nord Fokus, slutförandet av förvärvet av FinnCobalt samt finansiering av utveckling av gruvverksamheten i Hautalampi och Corcel. I övrigt kommer kapitalet att användas för att stärka kapitalstrukturen samt generera finansiell flexibilitet för potentiella framtida strukturaffärer. Enligt Eurobattery Minerals utvärderas detta löpande.

Nyemissionen är säkerställd till cirka 24,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent. Detta genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Garanterna kostar maximalt 2,8 miljoner kronor.