Synact Pharma planerar strategiskt förvärv av TXP samt avser genomföra riktad nyemission

Forskningsbolaget Synact Pharma har ingått ett villkorat avtal om förvärv av schweiziska TXP Pharma till en fast köpeskilling på 136 miljoner kronor plus eventuellt tilläggsköpeskilling om 55 miljoner kronor.

TXP Pharma är ett privatägt schweiziskt bioteknikbolag som forskar kring och utvecklar läkemedel för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Bland säljarna av TXP ingår, direkt och indirekt, Torbjørn Bjerke, styrelseordförande i Synact, Jeppe Øvlesen, vd i Synact, Thomas Jonassen, styrelseledamot och CSO i Synact, Thomas Boesen, COO i Synact och Jim Knight, CBO i Synact.

Förvärvsprocessen har hanterats av en kommitté bestående av de fyra oberoende styrelseledamöterna, med Uli Hacksell som ordförande. Kommittén har i sitt arbete fått stöd av legala och finansiella rådgivare och har även erhållit en värdering av tredje part av TXP:s tillgångar samt en så kallad fairness opinion som upprättats av Ernst & Young.

Genomförandet av affären ska godkännas på extra bolagsstämma som planeras till den 12 januari 2023.

Den fasta köpeskillingen ska erläggas genom totalt 2 172 523 nyemitterade aktier i Synact, motsvarande en utspädning om cirka 6,8 procent (efter genomförandet av den riktade kontanta nyemissionen, se nedan).

I samband med förvärvet har Synact även beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier om 80 miljoner kronor. Emissionen är på 1 277 954 aktier och sker till teckningskursen 62,60 kronor per aktie. Emissionen är riktad till Thomas von Koch och Christian Kinch. Investeringen från Thomas von Koch och Christian Kinch och genomförandet av den riktade nyemissionen är inte villkorat av slutförandet av förvärvet av TXP.

”Jag är väldigt glad att välkomna Thomas Von Koch och Christian Kinch som nya aktieägare i Synact Pharma. Deras branschkunskap och omfattande nätverk kommer att vara viktigt för bolaget”, säger Torbjørn Bjerke, styrelseordförande för Synact.

Synact kommer i dag att hålla en telefonkonferens klockan 14.00.