Xspray Pharma har beslutat om tidigare aviserad nyemission
Forskningsbolaget Xspray Pharmas styrelse har med stöd från den extra bolagsstämman beslutat om företrädesemissionen på 300 miljoner kronor, med två teckningsoptionsserier som tillsammans uppgår till ytterligare cirka 300 miljoner kronor vid full teckning. Det framgår av ett pressmeddelande.
"Syftet med företrädesemissionen är primärt att finansiera förberedande aktiviteter för lanseringen av Dasynoc på den amerikanska marknaden samt allmänna företagsändamål, pågående driftskostnader och fortsatt utveckling av produktkandidaterna XS003 (nilotinib) och XS008 (axitinib)", skriver bolaget.
Cirka 83 procent, motsvarande 251 miljoner kronor, har säkerställts av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar samt garantiåtaganden.
Villkoren är att befintliga aktieägare erhåller en uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 7 juni. Sex uniträtter ger rätt att teckna en unit. En unit består av två nyemitterade aktier, en teckningsoption av serie TO5 och en av serie TO6. Teckningskursen är 80 kronor per unit, motsvarande 40 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 25 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter.
Emissionskostnaderna beräknas till cirka 27 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av TO5 och TO6 kan bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 300 miljoner kronor.
Teckningsperioden löper från och med den 9 juni till och med den 26 juni.
