Förvaltarduon har slagit index med hästlängder – här är deras 4 senaste bett
Carnegie Småbolagsfond, förvaltad av Mattias Montgomery och Isak Lenholm, har haft en stark inledning på året. Med en avkastning på över 9% har fonden överträffat sitt index, och nu har man även gjort strategiska förändringar i portföljen med fyra nya bolag.
- Carnegie Småbolagsfond överträffar index med avkastning på över 9%.
- Fyra nya bolag, inklusive Asmodee och Kinnevik, har lagts till i portföljen.
- Mildef förblir fondens största innehav med ett värde över 300 Mkr.
Enligt en nyhet från Placera har Carnegie Småbolagsfond fortsatt att visa styrka under 2025. Fonden har presterat bättre än många av sina konkurrenter, trots en 1,6% nedgång på OMXSPI under samma period. Förvaltarna Mattias Montgomery och Isak Lenholm har tidigare visat starka resultat med en avkastning på 24% förra året.
Strategiska förändringar med nya bolag
Carnegie Småbolagsfond har nyligen inkluderat fyra nya bolag i sin portfölj: Asmodee, Kinnevik, Ambea och Ovzon. Mest betydande är investeringen i Asmodee, där fonden nu äger aktier värda 154 miljoner kronor.
Asmodee blev självständigt från Embracer och började handlas på Stockholmsbörsen i februari.
En sak vi fokuserar mycket på är det framtida kassaflödet. Isak Lenholm, förvaltare.
Kinnevik och portföljens tyngdpunkt
Kinnevik har varit ett annat stort tillskott, där fonden ser en potentiell vändning med Cristina Stenbecks återkomst som styrelseordförande. Trots en nedgång på över 65% de senaste fem åren, finns optimism kring framtiden.
Portföljens största innehav är Mildef, som fokuserar på teknik för försvarsindustrin. Fonden innehar över 3% av Mildefs aktier, med ett totalt värde på över 300 miljoner kronor.
Två tidigare innehav, Norion Bank och Husqvarna, har däremot fått lämna portföljen i år.