Cinis Fertilizer genomför nyintroduktion på First North med första handelsdag 21 oktober
Cinis Fertilizer genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på bolagets hemsida. Det framgår av ett pressmeddelande.
Cinis Fertilizer grundades med ambitionen att producera världens mest hållbara mineralgödsel och på så sätt bidra till ett mer hållbart, cirkulärt och fossilfritt jordbruk. Bolaget kommer att producera mineralgödslet kaliumsulfat genom en fossilfri produktionsprocess med hjälp av beprövad teknik. Bolaget har utvecklat en patenterad och patentansökt process som använder restprodukter från massaindustrin och från produktion av elbilsbatterier.
Teckningskursen är 29 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för bolaget om 2,0 miljarder kronor efter erbjudandet, exklusive eventuell övertilldelningsoption.
Erbjudandet omfattar 13,79 miljoner nyemitterade aktier och bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 400 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 2,07 miljoner nyemitterade aktier, som kan tillföra ytterligare 60 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar därmed totalt högst 460 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är Skandia Liv, Molindo Energy, Thomas Ranje, Strand Kapitalförvaltning, Gadd & Cie, Cicero Fonder, Poularde, styrelsemedlemmar och vissa befintliga aktieägare samt SEB Investment Management som åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt 291 miljoner kronor.
Teckningstiden i erbjudandet löper från 14 oktober till 20 oktober. Första handelsdag på First North blir den 21 oktober. Aktien kommer att handlas med kortnamnet CINIS.
Cinis Fertilizer grundades med ambitionen att producera världens mest hållbara mineralgödsel och på så sätt bidra till ett mer hållbart, cirkulärt och fossilfritt jordbruk. Bolaget kommer att producera mineralgödslet kaliumsulfat genom en fossilfri produktionsprocess med hjälp av beprövad teknik. Bolaget har utvecklat en patenterad och patentansökt process som använder restprodukter från massaindustrin och från produktion av elbilsbatterier.
Teckningskursen är 29 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för bolaget om 2,0 miljarder kronor efter erbjudandet, exklusive eventuell övertilldelningsoption.
Erbjudandet omfattar 13,79 miljoner nyemitterade aktier och bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 400 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 2,07 miljoner nyemitterade aktier, som kan tillföra ytterligare 60 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar därmed totalt högst 460 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är Skandia Liv, Molindo Energy, Thomas Ranje, Strand Kapitalförvaltning, Gadd & Cie, Cicero Fonder, Poularde, styrelsemedlemmar och vissa befintliga aktieägare samt SEB Investment Management som åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt 291 miljoner kronor.
Teckningstiden i erbjudandet löper från 14 oktober till 20 oktober. Första handelsdag på First North blir den 21 oktober. Aktien kommer att handlas med kortnamnet CINIS.