Midsummer genomför företrädesemission på 277,6 miljoner kronor, vill ändra gröna obligationslånet

Solenergibolaget Midsummer har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på 277,6 miljoner kronor. Netto kommer företaget att tillföras cirka 246,3 miljoner kronor om emissionen fulltecknas.

Midsummer ger ut units. En unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen blir 12 kronor per unit, motsvarande 3 kronor per aktie. Teckningsoptionen ges vederlagsfritt. Emissionen är säkerställd till 65 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Om TO2 utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 92,5 miljoner kronor.

Samtliga personer i Midsummers ledningsgrupp kommer att teckna i nyemissionen. Emissionen måste klubbas vid en extra stämma. Teckningsperioden är preliminärt 26 april till 10 maj.

Kapitalet kommer främst att användas för att skala upp produktion. Totalt cirka 45 procent går till kostnader kopplade till produktion av DUO-maskiner. Kostnader för övrig tillverkningsutrustning uppgår till 25 procent av likviden.

Midsummer har även initierat ett skriftligt förfarande gällande det utestående 200 miljoner kronor gröna obligationslånet 2019/2023. Syftet med detta är att ändra villkoren så att obligationerna kan förlängas med tre år. Bolaget har erhållit åtaganden från obligationsinnehavare som tillsammans representerar 55 procent av obligationen, att rösta för förlängningen.

Erik Penser är rådgivare.