Seafire har genomfört riktad nyemission på 250 miljoner kronor - planerar listbyte
Investmentbolaget Seafire har genomfört en riktad nyemission som blev övertecknad. Det innebär att bolaget tillförs cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
Emissionen omfattade 13,15 miljoner aktier som tecknades för 19 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka 3,3 procent mot onsdagens stängningskurs.
Emissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. Bland de som tecknade finns största ägaren, investmentbolaget Creades via kapitalförsäkring, samt Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur och RoosGruppen.
Utspädningen från emissionen är cirka 30,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget.
Seafire planerar att använda emissionslikviden till förvärv, nu det senaste av Borö, och att refinansiera obligationslånet i sin helhet under det första kvartalet av 2023.
Vidare planerar Seafire ett listbyte av aktierna från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm. Arbetet har påbörjats och listbytet förväntas ske under 2023.
