Princessportföljen överträffade börsindex – med bred marginal
En långsiktig aktieportfölj skapad för prinsessan Estelle har sedan starten genererat 458 procents totalavkastning. Det är över 60 procentenheter bättre än det svenska börsindexet SIX Return Index. Samtliga tio innehav bidrog positivt under det senaste året.
Estelleportföljen, som sattes ihop vid prinsessans födelse av Dagens Industri och förvaltas fram till hennes 18-årsdag, har haft en påtagligt stark utveckling. Under det gångna året steg portföljen med 17,6 procent, medan SIX Return Index ökade med 8,7 procent.
Den tydliga överavkastningen har uppnåtts utan större förändringar i bolagsvalen, vilket gör portföljen till ett exempel på långsiktig investering med stabila svenska industribolag.
Estelleportföljen: En långsiktig investering med stark avkastning
Portföljen består av tio stora svenska bolag, där Volvo utgör det största innehavet mätt i kronor. Övriga bolag inkluderar Astra Zeneca, SEB, Alfa Laval, Atlas Copco, Handelsbanken, Assa Abloy, Tele2, Lundbergs samt en mindre post i Volvo Cars.
Under det gångna året steg portföljen med 17,6 procent, medan SIX Return Index ökade med 8,7 procent.
Under det senaste året visade samtliga innehav positiv totalavkastning. SIX Return Index steg under samma period med 397 procent sedan start, att jämföra med portföljens 458 procent, vilket konkret illustrerar vad en riskspridd och oförändrad sammansättning kan åstadkomma över tid.
Utdelningar – nyckeln till portföljens framgång
En viktig faktor bakom portföljens utveckling är bolagens utdelningspolitik. Sju av bolagen höjer sina ordinarie utdelningar, samtidigt som fyra föreslår extrautdelningar.
I år återinvesteras utdelningarna i några av portföljbolagen, men inga innehav byts ut. "Ju mindre förändringar desto bättre", skriver Dagens industris analytiker, med motiveringen att en riskspridd portfölj med bra innehav inte bör förändras i onödan.
Stabila storbolag i kombination med att "sitta på händerna"
Estelleportföljen visar att riskspridning, återinvesterade utdelningar och oförändrade innehav i svenska storbolag kan ge konkurrenskraftig avkastning även när marknaden är slagig.
Portföljen fyller 14 år i år, i takt med prinsessan Estelle, och förvaltas ytterligare fyra år innan den löper ut.