Northern Capsek Ventures förvärvar Nordic Tech Funds portföljbolag

Investmentbolaget Northern Capsek Ventures har ingått avtal med alternativa alternativa investeringsfonden Nordic Tech Fund om att förvärva fondens samtliga portföljinnehav. Betalning sker med egna aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

De två parterna har samarbetat sedan tidigare. Northern Capsek Ventures affär är villkorad av inlösen av vinstandelsbevisen i Nordic Tech Fund, NTF. Capsek förvärvar aktierna i portföljbolagen för cirka 16,8 miljoner kronor, och som ett led i förvärvsprocessen lämnar Capsek bud till innehavare av vinstandelsbevis om att förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis, till en premie på 23 procent jämfört med substansvärdet per 31 mars. Vid en majoritet kommer bolaget att gå vidare med en förtida inlösen av resterande vinstandelsbevis i fonden. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 miljoner kronor.

Går affären igenom emitteras upp till drygt 10 miljoner nya Capsek-aktier, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 48 procent av ägandet i Northern Capsek Ventures. Fyra av bolagen äger inte Capsek sedan tidigare. Portföljen består av Appspotr, Hoodin, Zesec, Itatake, Klash, PubQ, Talkmatic, Vaidicity, E-GoGo Sport och AI Medical. I fallen Hoodin och Itatake handlar det om betydande ökningar av Capseks innehav med cirka 9,2 procentenheter respektive cirka 7,9 procentenheter av bolagens aktier.

- NTF:s portfölj passar väl in i Capseks strategi. Även om några av bolagen, tex Validicity, E-GoGo Sport och AI Medical är i en något tidig fas jämfört med vårt målsegment, så är det en mycket spännande portfölj av techbolag där fyra av NTF:s portföljbolag redan finns i Capseks portfölj och flera andra utvärderas sedan tidigare. För Capseks del kommer förvärvet fördubbla våra tillgångar under förvaltning och utgör därmed en viktig del i vår tillväxtresa. Genom att betalning sker med nyemitterade aktier i Capsek så ger det ägare av vinstandelsbevis i NTF ett nytt ägande i en likvid tillgång och exponering mot en större och än mer diversifierad portfölj av spännande techbolag. Därför ser vi att det finns goda förutsättningar att få nödvändig acceptans för budet, säger Henrik Jerner, vd på Northern Capsek Ventures, i en kommentar.

I juni siktar bolaget på att sammankalla till möte med innehavare av vinstandelsbevis för att besluta om förtida inlösen, enligt den indikativa processen.