Egetis Therapeutics tar in 462 miljoner genom riktad nyemission/skuldfinansiering
Läkemedelsutvecklingsbolaget Egetis Therapeutics har tagit in 462 miljoner kronor genom en kombinerad finansiering bestående av en riktad nyemission och skuldfinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.
Den riktade nyemissionen är på 172 miljoner kronor och har letts av amerikanska specialistinvesteraren Frazier Life Sciences som tecknat för 155 miljoner kronor. Enligt Egetis var efterfrågan på de nya aktierna väsentligt högre än den genomförda riktade nyemissionen.
Teckningskursen var 4 kronor per aktie, en premie på 2,3 procent mot senaste stängningskursen.
Utspädningen från emissionen är cirka 14,7 procent av antalet aktier och röster i bolaget.
Vad gäller skuldfinansieringen uppgår den till 290 miljoner kronor och är från Blackrock (tidigare Kreos). Skuldfinansieringen är indelad i två trancher där utbetalning sker när vissa villkor uppfyllts, såsom fas-3 studien för Emcitate. I upplägget ingår också konvertibellån som senare kan omvandlas till aktier, samt tilldelade teckningsoptioner till Blackrock.
Nettolikviden från den riktade nyemissionen och skuldfinansieringen kommer att finansiera Emcitates fortsatta utveckling, ansökningar om marknadsgodkännanden för Emcitate i EU och i USA samt den fortsatta uppbyggnaden av en kommersiell och medical affairs-organisation, inklusive aktiviteter före lansering, samt allmänna bolagsändamål och finansiell flexibilitet.
