Embellences nyintroduktion övertecknades, handeln inleds i dag
Heminredningsbolaget Embellence börjar i dag den 24 mars att handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet EMBELL. Intresset var stort och erbjudandet övertecknades, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Embellence är att varumärkesbolag inom heminredning, med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning.
Teckningskursen var på förhand bestämd till 42 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för samtliga aktier på 900 miljoner kronor.
Erbjudandet bestod av försäljning av 9,69 miljoner befintliga aktier från huvudägaren WA Wallvision, motsvarande ett värde på 407 miljoner aktier. Inga nya aktier emitterades i erbjudandet och bolaget tillförs följaktligen ingen likvid genom erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare 1,12 miljoner befintliga aktier. Erbjudandet omfattar vid utnyttjande av övertilldelning 454 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är Strand Kapitalförvaltning, Prior & Nilsson, FE Småbolag Sverige, Gerald Engström, Provobis och Nordic Cross Asset Management som tecknar 5 miljoner aktier i erbjudnandet.
Huvudägaren kommer, omedelbart efter erbjudandet, att kvarstå som största ägare med 49 procent av antalet utestående aktier i Embellence, beräknat under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
