NP3 avser genomföra riktad nyemission på 600 miljoner kronor

Fastighetsbolaget NP3 har uppdragit åt ABG Sundal Collier, Nordea Bank och Swedbank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av stamaktier om upp till 600 miljoner kronor genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettolikviden från den planerade nyemissionen kommer att stärka bolagets balansräkning vilket ger ökad flexibilitet inför kommande låneförfall i kapitalmarknaden samt ge möjlighet att genomföra värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter och nyproduktionsprojekt och att agera på attraktiva förvärvsmöjligheter.

Bolaget upplever en stark hyresmarknad och god efterfrågan från befintliga och nya hyresgäster på lokalanpassningar och nyproduktion. Under 2022 investerade NP3 377 miljoner kronor i hyresgästanpassningar med en attraktiv avkastning.

Emissionskursen och det slutliga antalet nya stamaktier kommer att bestämmas genom book building-förfarandet, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. De nya stamaktierna kommer att erbjudas till svenska och internationella professionella och institutionella investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bolagets näst största aktieägare, Sagax, har uttryck intresse att delta i nyemissionen.

Bolaget kommer att informera om utfallet i nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats, vilket förväntas ske innan handeln öppnar den 15 februari.