Synact Pharma genomför riktad nyemission på 60,5 miljoner kronor

Forskningsbolaget Synact Pharma genomför en riktad nyemission på 60,5 miljoner kronor (före transaktionskostnader) till ett bolag förvaltat av Heights Capital Management. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 3,75 miljoner nya aktier och 3,375 miljoner teckningsoptioner.

Teckningskursen i emissionen är 16,14 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på nästan 17 procent jämfört med senaste stängningskursen.

Vad gäller teckningsoptionerna emitteras dessa vederlagsfritt och berättigar till teckning av en ny aktie mot en kontant betalning på 17,75 kronor per aktie. Optionerna kan användas för teckning fram till och med 13 oktober 2025, vid högst fyra tillfällen under teckningsperioden.

Utspädningen från emissionen är 10,5 procent, och om teckningsoptionerna nyttjas fullt ut innebär det en ytterligare utspädning på cirka 8,7 procent.

Bolaget ska använda emissionslikviden för fortsatt utveckling av sin primära läkemedelskandidat resomelagon (AP1189) genom kliniska fas 2-studier i syfte att påvisa klinisk relevans (proof-of-concept), utveckling av TXP-portföljen som förvärvades i januari 2023 samt för att finansiera allmänna företagsändamål.