Syncro Group vill ta in cirka 58,5 miljoner kronor i nyemission - säkrar brygglån på 8 miljoner

Plattformsbolaget Syncro Group vill genomföra en företrädesemission av units på cirka 58,5 miljoner kronor. Bolaget har även tagit ett brygglån på 8 miljoner kronor, framgår det av ett pressmeddelande.

Teckningskursen är 0,30 kronor per unit, motsvarande 0,06 kronor per aktie.

Emissionen består av B-aktier samt teckningsoptioner i serierna TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Cirka 11,8 procent av emissionen omfattas av teckningsförbindelser och 30,8 procent av garantiåtaganden.

Samtliga befintliga aktieägare erhåller en uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 8 februari 2024. Tre uniträtter ger rätten att teckna en unit. En unit består av fem nyemitterade B-aktier, fem teckningsoptioner av serie TO6 och fem teckningsoptioner av serie TO7. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 190 miljoner kronor.

Teckningsperioden i företrädesemissionen är den 12 till och med den 26 februari.

Syncro Group har även förhandlat fram ett brygglån på 8 miljoner kronor med Formue Nord Fokus. Parterna har även ingått ett konvertibellån om motsvarande belopp.

Bolaget kallar till en extra bolagsstämma den 5 februari för att få godkännande för företrädesemissionen.