Zordix förvärvar franskt spelbolag för 14 miljoner euro - gör riktad nyemission om 92 miljoner kronor
Spelutvecklingsbolaget Zordix har förvärvat den franska spelförläggaren och distributören Just For Games för 14 miljoner euro, varav 9,25 är kontant och 4,75 betalas genom aktier. Det förmedlas via ett pressmeddelande.
Bolaget genomför även en riktad nyemission om 92 miljoner kronor till teckningskursen 20 kronor. Tagare i emissionen är bland annat konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Knutsson Holdings med flera. Utspädningseffekten uppgår till 19,5 procent.
En tilläggsköpeskilling kan adderas beroende på EBITDA-utfall under 2021, 2022 och 2023.
Just For Games omsatte 29,8 miljoner euro under 2020, och hade ett rörelseresultat om 3,9 miljoner euro. Bolaget har vuxit med 33 procent i snitt sedan 2011. Omsättningen består till 89 procent av distributionsverksamheter, 10 procent är förläggning och resterande är utveckling.
