Alligator Bioscience genomför företrädesemission om 150,9 miljoner kronor samt tar upp brygglån
Bioteknikbolaget Alligator Bioscience ska genomföra en företrädesemission av units om cirka 150,9 miljoner kronor före emissionskostnader, framgår det av ett pressmeddelande.
Företrädesemissionen omfattar maximalt 140 990 205 units där varje unit består av en stamaktie och en vederlagsfri teckningsoption serie TO 9. Teckningskursen ligger på 1,07 kronor per unit, motsvarande 1,07 kronor per aktie.
En befintlig stamaktie i bolaget på avstämningsdagen berättigar till tre uniträtter. 14 uniträtter berättigar till teckning av en unit.
En teckningsoption serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en ny stamaktie till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 29 november 2024.
Avstämningsdagen för emissionen är den 19 mars 2024 och teckningsperioden löper från och med den 21 mars till och med den 5 april 2024.
Blir emissionen övertecknad kan en övertilldelningsemission genomföras om upp till ytterligare 100 miljoner kronor före kostnader. Övertilldelningsemissionen kommer i sådana fall rikta sig till investerare som tecknat sig för units i företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen är samma som i företrädesemissionen.
Alligator Bioscience har fått teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare som åtagit sig att teckna för cirka 40 procent av emissionen, eller cirka 59,8 miljoner kronor.
Bolaget har även gått in i ett avtal om ett brygglån på cirka 58,8 miljoner kronor med två av sina större aktieägare Koncentra och Roxette Photo. Det för att säkerställa likviditetsbehovet fram till att emissionen genomförts.
