Awardit vill göra riktad nyemission om nästan 700 000 aktier genom accelererat bookbuilding-förfarande
Lojalitetsprogramsbolaget Awardit vill genomföra en riktad nyemission om cirka 694 434 aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande innan börsmarknaden öppnar imorgon. Det framgår av ett pressmeddelande.
Baserat på dagens stängningskurs om 286 kronor per aktie skulle det tillföra bolaget cirka 200 miljoner kronor.
Anledningen sägs vara att stärka den finansiella flexibiliteten för förvärv samt för att amortera en säljrevers om 1,5 miljoner euro relaterat till förvärvet av Prämie Direkt.
Emissionen planeras att göras till svenska såväl som internationella institutionella investerare.
- Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att möjliggöra för Bolagets fortsatta tillväxtstrategi. Vidare bedöms det vara positivt att ytterligare diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella och välrenommerade investerare, skriver Awardit.
