Embracer köper två amerikanska bolag med totalt värde på upp till 1,8 miljarder dollar
Gamingbolaget Embracer fortsätter sin förvärvsresa och köper två nya bolag. Embracer har förvärvat amerikanska Gearbox Entertainment Company och Aspyr Media för sammanlagt 463 miljoner dollar i initial köpeskilling. Tilläggsköpeskillingar kan öka affären till totalt 1 828 miljoner dollar.
Gearbox blir den sjunde operativa koncernen och ett helägt dotterbolag till Embracer. Gearbox grundare och vd Randy Pitchford kommer att fortsätta leda verksamheten och Randy Pitchford och Gearbox anställda kommer tillsammans att bli en betydande aktieägare i Embracer.
Gearbox bidrar med kreativa AAA-utvecklingsstudior, nordamerikansk förlagskapacitet och en robust IP-portfölj, inklusive kritikerrosade och ikoniska franchiser såsom Borderlands, Brothers in Arms och Homeworld. På preliminär basis och baserat på Embracers redovisningsprinciper genererade Gearbox en nettoomsättning om 1 037 miljoner kronor och ett justerat operationellt rörelseresultat om 417 miljoner kronor under niomånadersperioden från och med 1 januari till 30 september 2020.
Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt 363 miljoner dollar, på en kassa- och skuldfri basis, varav 175 miljoner dollar betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer och resterande del kontant. Förutsatt att vissa finansiella och operationella mål uppnås under den kommande sexårsperioden kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1 015 miljoner dollar betalas, varav maximalt 360 miljoner dollar kan erläggas i emitterade B-aktier i Embracer och resterande del kontant.
Vidare köper Embracer amerikanska Aspyr Media via sitt helägda dotterbolag Saber Interactive.
Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 miljoner dollar på en kassa- och skuldfri basis, varav 60 miljoner dollar betalas kontant och 40 miljoner dollar betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer. En tilläggsköpeskilling om maximalt 350 miljoner dollar kan komma att betalas enligt avtalet förutsatt vissa villkor.
Aspyr kommer bli en fristående enhet under Saber Interactive. Aspyr är en oberoende utvecklare och förläggare med mer än 24 års erfarenhet av att hitta omtyckta IP:s och sammankoppla dem med ny publik på flera plattformar. Genom förvärvet välkomnar Embracer Group ett team om 140 utvecklare som leds av Aspyrs grundare.
