'Fortfarande ett övertygande case' - Redeye om Bonesupport
Redeye menar att Bonesupport fortfarande är ett "övertygande case". Det framgår av en uppdragsanalys.
Analysfirman finner att de långsiktiga utsikterna förblir relativt intakta då man tror att bolaget kommer påbörja sin amerikanska lansering av Cerament G för indikationen trauma efter förväntade diskussioner med det amerikanska läkemedelsverket om beviljande av en De Novo-applikation.
Redeye skriver att en PMA inte längre är möjlig och att en väg via De Novo är trolig. Emellertid riskjusterar Redeye eventuell framtida CERAMENT G-försäljning för traumaindikationen i USA med 60 procent.
Vidare använder man framgångarna i EU som guidning för potentialen i USA. Cerament G och V utgör 85 procent av försäljningen i EU och Redeye estimerar att 40 procent av detta utgörs av trauma-indikationen.
Redeye tror att Cerament G, för trauma-indikationen, kommer lanseras i USA Q4 2022. Slutligen sänker man sitt basscenario till 75 kronor (94).
