Hanza tar in 300 miljoner genom riktad nyemission - rabatten blev 10,3 procent

Kontraktstillverkaren Hanza har genomfört en riktad nyemission på cirka 300 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Storleken på emissionen var initialt satt till 250 miljoner kronor men kom att utökas efter att ha övertecknats flera gånger, framgår det av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 3,52 miljoner aktier till teckningskursen 85 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på 10,3 procent jämfört med senaste stängningskursen.

Tecknare i emissionen var svenska och internationella institutionella investerare, däribland AP3, Lupus alpha och Odin Fonder. Därutöver medverkade också styrelseledamoten Gerald Engströms bolag Färna Invest.

Utspädningseffekten från emissionen är cirka 8,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Emissionen syftar till att bredda ägarbasen och stödja bolagets fortsatta expansionsstrategi. Hanza uppger sig se “stora möjligheter till att erhålla nya större tillverkningsprojekt”. Bolaget tillägger också att ytterligare strategiska förvärv kan bli aktuella under strategin Hanza 2025.