Profoto avser att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm i slutet av juni
Profoto Holding avser att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen är avsikten att erbjuda aktier till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och i utlandet. Erbjudandet förväntas endast bestå av befintliga aktier i bolaget som erbjuds av huvudägaren Profoto Invest. Det framgår av ett pressmeddelande.
Profoto Holding grundades 1968 och är verksamt inom ljussättningslösningar i premiumsegmentet för professionella fotografer. Anders Hedbark är vd och Hans Eckerström är styrelseordförande i Profoto. Bolaget hade i fjol en nettoomsättning på 528 miljoner kronor med 91 anställda. I första kvartalet 2021 var nettoomsättningen 153 miljoner kronor med en justerat rörelsemarginal, ebit, på 31,1 procent.
Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för bolagets aktie är uppfyllt. Noteringen avses genomföras mot slutet av juni.
Ankarinvesterare är Lannebo Fonder, Svolder, Herenco Holding och Strand Kapitalförvaltning som åtagit sig att teckna aktier för 500 miljoner kronor. Teckningskursen är 66 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för bolagets utestående aktier på 2,64 miljarder kronor.
Profoto har följande finansiella mål:
* Årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta och nå en nettoomsättning överstigande 800 miljoner kronor senast vid utgången av 2023.
* Rörelsemarginal, ebit, på 25 till 30 procent och samtidigt upprätthålla en tillväxt i rörelseresultatet år över år.
* Utdelningspolicyn innebär att bolaget strävar efter att betala ut minst 50 procent av nettovinsten samtidigt som hänsyn tas till andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.
Carnege Investment Bank är huvudansvarig rådgivare i samband med börsnoteringen med hjälp av Handelsbanken Capital Markets.
