Trianon har genomfört riktad nyemission och kvittningsemission på 250 miljoner
Fastighetsbolaghet Trianon har genomfört en riktad nyemission och kvittningsemission på totalt 250 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Den riktade emissionen var på 184 miljoner kronor, fördelat på 11,5 miljoner B-aktier som tecknades för 16 kronor styck. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en mindre rabatt på 1,5 procent mot senaste stängningskursen på torsdagen.
I emissionen deltog bland annat Handelsbanken Fonder, Carnegie Fonder och bolag inom SIBA-sfären, samt befintliga aktieägarna Briban Invest, Olof Andersson Förvaltnings och Grenspecialisten.
Vad gäller kvittningsemissionen har innehavare av hybridobligationer motsvarande 66 miljoner kronor åtagit sig att låta sina obligationer återköpas mot lägst 4 125 000 B-aktier som en del av återköpserbjudandet.
Sammantaget motsvarar detta cirka 51 procent av det kvarvarande utestående nominella beloppet av hybridobligationerna på 130 miljoner kronor och, tillsammans med sedan tidigare återköpta hybridobligationer, cirka 87 procent av det ursprungliga nominella beloppet på 500 miljoner kronor.
Trianon meddelar också att det lämnar ett nytt frivilligt återköpserbjudande för resterande utestående hybridobligationer till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp. Betalning avses erläggas genom kvittning av nya B-aktier. Kvittningskursen motsvarar teckningskursen. Upplupen och icke betald ränta för de hybridobligationer som återköps kommer att erläggas kontant. Erbjudandet gäller fram till den 28 mars.
