Cary Groups erbjudandet blev övertecknat flera gånger om, aktien börjar handlas i dag
Bilglasbolaget Cary Group meddelar att intresset för att teckna aktier i bolaget var mycket
stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag den 23 september. Aktien handlas med kortnamnet CARY. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen var på förhand bestämd till 70 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 9,2 miljarder kronor. Aktien
Erbjudandet omfattade 65,53 miljoner aktier, varav 17,86 miljoner nyemitterade aktier och 47,67 miljoner befintliga aktier som erbjöds av bolagets huvudägare Cidron Legion, som kontrolleras av Nordic Capital VIII samt av bolagets näst största ägare, Rydgruppen Sverige, som kontrolleras av familjen Ryd samt ett antal andra aktieägare.
Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare 9,83 miljoner aktier. Utnyttjas
övertilldelningsoptionen till fullo kommer erbjudandet omfatta 75,36 miljoner aktier, vilket motsvarar 57,2 procent av kapitalet och rösterna i Cary Group efter erbjudandet.
Baserat på antagandet att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo kommer det totala värdet av erbjudandet uppgå till 5 275 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är AMF, Capital World Investors fonder, Öhman fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder som förvärvar aktier för 3 150 miljoner kronor.
