Vitrolife förvärvar Igenomix från EQT och rapporterar kraftig resultatökning för Q2
Medicinteknikbolaget Vitrolife förvärvar Igenomix från EQT för 1,25 miljarder euro, motsvarande cirka 12,7 miljarder kronor. Bolaget vill göra en riktad nyemission på cirka 3,6 miljarder kronor. Med anledning av detta släpper bolaget preliminära siffror för det andra kvartalet uppvisande en kraftig ökning av omsättningen och rörelseresultatet.
Igenomix som grundades 2011 beskrivs som en global ledare inom kvinnors hälsa och tester för reproduktionsgenetik till IVF-kliniker. Transaktionen innebär att det sammanslagna bolaget bättre kommer att kunna tillgodose kundbehoven under hela IVF-processen, lyder motiveringen.
Igenomix förväntas uppnå en försäljning för de senaste tolv månaderna till och med juni 2021 om 122 miljoner euro, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 37 procent från 2017 till 2021. Ebitda väntas uppgå till 36 miljoner euro.
Köpeskillingen om 1 250 miljoner euro kommer att finansieras genom en apportemission, en riktad nyemission, samt bankkrediter och kassa.
SEB har uppdragits att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission på cirka 3,6 miljarder kronor, där en del ska finansiera förvärvet. Prissättning och tilldelning förväntas ske innan börsen öppnar i morgon.
I det andra kvartalet uppgick försäljningen till 382 miljoner kronor (209), motsvarande en ökning om 83 procent. Det preliminära ebitda-resultatet uppgick till 134 miljoner kronor (40), motsvarande en marginal om 35 procent (19).
"Det är glädjande att konstatera att återhämtningen i efterfrågan fortsatte under det andra kvartalet även om takten i återhämtningen varierade mellan divisioner och marknadsregioner", säger vd:n Thomas Axelsson om resultatutvecklingen.
