Teckningskurs i BHG:s riktade nyemission sattes till 145 kronor
E-handelsbolaget BHG har genomfört den riktade nyemission som aviserades precis efter börsens stängning på onsdagen. Teckningskursen sattes till 145 kronor vilket innebär en rabatt om 4 procent jämfört med senaste betalkurs. Bolaget tillförs cirka 1,6 miljarder kronor före transaktionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
Emissionen var övertecknad och det är 10,8 miljoner aktier som säljs till institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare. Bland annat deltog Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur samt två av världens största kapitalförvaltare.
Utöver emissionen genomfördes en koordinerad försäljning av cirka 1,23 miljoner aktier relaterade till bolagets utestående incitamentsprogram till samma pris per aktie.
Kapitalet från nyemissionen ska användas för att stödja BHG:s framtida tillväxtinitiativ, främst genom fortsatta förvärv, samt bibehålla finansiell flexibilitet. BHG har bland annat en ambition att nå en nettoomsättning på 20 miljarder kronor på medellång sikt, inklusive förvärv. Omsättningen ska på medellång sikt öka med i snitt 20-25 procent per år, varav omkring 15 procent organiskt.
Nyemissionen, som hanterades av Carnegie och Danske Bank, innebär en utspädning om cirka 10 procent.
