Ändrade Sobi-rekar efter misslyckade budet - Pareto ser möjlighet att köpa undervärderad tillgång
Agnafit Bidcos stupade bud på läkemedelsbolaget Sobi har gett flera nya kast hos aktieanalytikerna i en rad analyser, och särskilt Pareto ser ett läge där man kan få en "stor möjlighet" till att köpa en undervärderad tillgång.
Pareto upprepar sin långsiktiga vy på bolaget med en DCF- respektive SOTP-modell som ger en värdering om 322 respektive 364 kronor per aktie. Rekommendationen ändras till köp (behåll).
Kepler Cheuvreux å andra sidan anser att Sobi är rätt värderat runt 185 kronor aktien, motsvarande 12 gånger ev/ebitda för 2022. Rekommendationen är nu behåll från tidigare acceptera bud.
Även Handelsbanken kommenterar aktien, och lyfter att den kan vara pressad på kort sikt men samtidigt tros den tidigare budnivån om 235 kronor ge ett visst värderingsstöd.
Banken ifrågasätter också styrelsen i bolaget något och menar att de kan i viss mening ha mindre trovärdighet att leda Sobi självständigt.
SEB och DNB upprepar behåll på Sobi med nya riktkurser på 170 (235) respektive 181 kronor (235).
