Pagero Group avser genomföra en nyintroduktion på First North
Pagero Group avser att genomföra ett erbjudande av aktier och notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Pagero är ett SaaS-bolag med målsättning att bygga världens största öppna affärsnätverk för att digitalisera handel mellan köpare och säljare. Huvudägare är Summa Equity. Noteringen beräknas genomföras under 2021.
Pagero erbjuder ett smart affärsnätverk som kopplar ihop köpare och säljare världen över för
automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument, exempelvis ordermeddelanden, fakturor och betalinstruktioner) samt för att säkerställa lokal regelefterlevnad.
Erbjudandet förväntas bestå av både nyemitterade och befintliga aktier i bolaget. Genom
nyemitterade aktier förväntas erbjudandet tillföra Pagero en bruttolikvid om 500 miljoner kronor före emissionskostnader.
Ankarinvesterare är fonder förvaltade av I&T Asset Management, Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S och Swedbank Robur Fonder som tillsammans åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 230 miljoner kronor baserat på en värdering om högst 24 kronor per aktie, motsvarande värdering av bolaget innan erbjudandet på 3,2 miljarder kronor. Swedbank Robur Fonder är redan innan erbjudandet en befintlig aktieägare i bolaget.
Styrelsen har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:
* Tillväxt: öka de årligt återkommande intäkterna, ARR, till minst 1,5 miljarder kronor vid slutet av räkenskapsåret 2025.
* Lönsamhet: uppnå en ebita-marginal om 20 procent vid slutet av räkenskapsåret 2025
med bibehållen stark fokus på tillväxt.
* Utdelningspolicy: Pagero avser att återinvestera sitt kassaflöde i tillväxtinitiativ och kommer
därför inte att lämna någon årlig utdelning inom överskådlig framtid.
Arbetet med börsnoteringen sköts av Nordea och SEB. Det kommer att finnas möjlighet att teckna aktien hos Nordea, SEB och Avanza.
